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服務(wù)業(yè)PMI提升美國(guó)降息押注,金價(jià)六連陽(yáng)累計(jì)上漲逾100美元,鮑威爾國(guó)會(huì)證詞重磅來(lái)襲(匯通財(cái)經(jīng))

發(fā)布日期:2024-03-06 瀏覽:184

      周三亞洲時(shí)段,現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩,目前交投于2166.89美元/盎司附近。周二金價(jià)繼續(xù)上漲,日線錄得六連陽(yáng),累計(jì)上漲逾100美元,收?qǐng)?bào)2127.69美元/盎司,盤(pán)中最高曾觸及2141.66美元/盎司,僅略低于12月4日創(chuàng)下的歷史高點(diǎn)2144.68(部分平臺(tái)當(dāng)時(shí)高點(diǎn)為2135美元,意味著周二盤(pán)中創(chuàng)下歷史新高),因美國(guó)ISM服務(wù)業(yè)PMI數(shù)據(jù)弱于市場(chǎng)預(yù)期,提升了美聯(lián)儲(chǔ)6月份降息預(yù)期,而且中東沖突進(jìn)一步吸引避險(xiǎn)買(mǎi)需。

      美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)周二公布的調(diào)查結(jié)果顯示,2月非制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從1月的53.4下滑至52.6。藝術(shù)、娛樂(lè)和休閑、采礦以及房地產(chǎn)、租賃和出租行業(yè)則出現(xiàn)萎縮。2月服務(wù)業(yè)新訂單指數(shù)從1月的55.0升至56.1,為去年8月來(lái)最高水平。不過(guò)出口訂單在1月激增后放緩。隨著訂單增加,生產(chǎn)加速,商業(yè)活動(dòng)指標(biāo)從1月的55.8跳升至五個(gè)月高點(diǎn)57.2。

      上月服務(wù)業(yè)通脹增速放緩。2月企業(yè)投入價(jià)格指標(biāo)從1月觸及的11個(gè)月高點(diǎn)64.0跌至58.6。這支持了大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的觀點(diǎn),即1月份通脹回升是受年初價(jià)格上漲的推動(dòng),而這種情況不太可能在2月份重演。盡管新訂單和生產(chǎn)加速,但招聘并未激增,服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)萎縮。該調(diào)查的服務(wù)業(yè)就業(yè)指標(biāo)從1月的50.5下降至48.0。

      道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“推動(dòng)周二上漲走勢(shì)的主要原因是,我們看到市場(chǎng)越發(fā)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)降息的腳步越來(lái)越近,而不是越來(lái)越遠(yuǎn)。市場(chǎng)必須更加篤定一些,黃金才能走高,但我們確實(shí)認(rèn)為,最終在第二季度,黃金能漲到2300美元之上?!?/span>黃金通常在政治和金融形勢(shì)不確定時(shí)期被用作保值工具,自以色列-哈馬斯戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)以來(lái),黃金已經(jīng)攀升了逾300美元。

      WisdomTree大宗商品策略師Nitesh Shah表示:“來(lái)自紅海的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和今年全球密集的選舉日程可能會(huì)讓黃金的零售需求持續(xù)保持強(qiáng)勁。如果美聯(lián)儲(chǔ)淡化即將降息的可能性導(dǎo)致黃金回吐部分漲幅,我們不會(huì)感到意外,但一旦降息看起來(lái)確定無(wú)疑,我們預(yù)計(jì)黃金將會(huì)大幅走高?!?/span>

      市場(chǎng)將密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周三和周四在國(guó)會(huì)作證,以進(jìn)一步明確美國(guó)的利率路徑。下一個(gè)重要美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將是周五公布的2月就業(yè)報(bào)告。根據(jù)芝商所的FedWatch工具,交易員目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在6月開(kāi)始降息的可能性為70%。

      據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”:美聯(lián)儲(chǔ)3月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為97.0%,降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為3.0%。到5月維持利率不變的概率為81.2%,累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為18.3%,累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為0.5%。到6月維持利率不變的概率為27.5%,累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為59.4%,累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為12.7%,累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)的概率為0.4%。

      AJ Bell投資主管Russ Mould說(shuō),美國(guó)無(wú)法長(zhǎng)期維持利率水平,美聯(lián)儲(chǔ)有可能降息以保持債務(wù)可控,并冒險(xiǎn)應(yīng)對(duì)通脹。更糟糕的是,如果債權(quán)人對(duì)美國(guó)揮霍習(xí)慣的支持不那么寬容,美國(guó)甚至可能不得不求助于量化寬松或印鈔。Mould說(shuō):“這一切可能都不會(huì)發(fā)生,但看看這種貴金屬的表現(xiàn),黃金投資者認(rèn)為它們可能會(huì)發(fā)生?!?/span>

      更廣泛強(qiáng)勁的基本面背景增加了支撐,包括亞洲強(qiáng)勁的實(shí)物需求和央行購(gòu)買(mǎi),以及黃金的傳統(tǒng)避險(xiǎn)地位。各國(guó)央行已連續(xù)八個(gè)月成為黃金凈買(mǎi)家。花旗研究表示,“我們將6-12個(gè)月的黃金基準(zhǔn)價(jià)格目標(biāo)2150美元/盎司提前,并將0-3個(gè)月和6-12個(gè)月的基準(zhǔn)價(jià)格目標(biāo)分別上調(diào)至2200美元/盎司和2300美元/盎司?!?/span>

      日本國(guó)內(nèi)黃金零售價(jià)再創(chuàng)新高,掀起“買(mǎi)金熱”。據(jù)悉,國(guó)際金價(jià)走高及日元貶值帶動(dòng)日本金價(jià)攀升。日本有業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,金價(jià)今后有可能進(jìn)一步上漲。此外,由于金價(jià)過(guò)高,投資黃金需要大量資金,不少日本消費(fèi)者也開(kāi)始關(guān)注價(jià)格相對(duì)便宜的白銀和相關(guān)制品,例如項(xiàng)鏈、戒指等銀首飾。

      從技術(shù)分析的角度來(lái)看,金價(jià)仍有可能進(jìn)一步上漲至斐波那契預(yù)測(cè)水平2180美元/盎司。賀利氏 (Heraeus) 高級(jí)貴金屬交易員Alexander Zumpfe表示:“未來(lái)幾天,尤其是關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的發(fā)布和(美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆)鮑威爾的證詞,對(duì)于決定黃金能否維持目前的軌跡或我們是否會(huì)看到一段盤(pán)整期至關(guān)重要?!?/span>

      獨(dú)立分析師Ross Norman預(yù)計(jì)金價(jià)今年將觸及 2300美元/盎司:“很明顯,美聯(lián)儲(chǔ)肯定會(huì)降息,你將開(kāi)始看到市場(chǎng)朝著這些數(shù)字發(fā)展。這會(huì)在未來(lái)幾周內(nèi)發(fā)生嗎?也許不會(huì)。但它會(huì)可能會(huì)在接下來(lái)的六個(gè)月內(nèi)發(fā)生?!?/span>