2023年，席卷多國(guó)的通貨膨脹給經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)諸多不確定性，年末之際一場(chǎng)擾亂全球供應(yīng)鏈并引起大宗商品價(jià)格波動(dòng)的紅海危機(jī)，讓人們更加認(rèn)識(shí)到地緣政治對(duì)全球性產(chǎn)業(yè)和跨國(guó)公司的重要性。在復(fù)雜多變的政治和經(jīng)濟(jì)局勢(shì)下，中日韓三國(guó)企業(yè)家如何看待2024年的機(jī)遇與挑戰(zhàn)？為此，2023年12月8日至15日，《環(huán)球時(shí)報(bào)》聯(lián)合《日本經(jīng)濟(jì)新聞》、韓國(guó)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》針對(duì)中日韓三國(guó)企業(yè)管理者開(kāi)展第12次年度調(diào)查，暨“2024年中日韓企業(yè)管理者經(jīng)濟(jì)預(yù)期調(diào)查”。本次調(diào)查結(jié)果顯示，中國(guó)企業(yè)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的看法和預(yù)期最為樂(lè)觀，三國(guó)多數(shù)企業(yè)均選擇通過(guò)加強(qiáng)現(xiàn)有合作來(lái)應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈危機(jī)。

中企最樂(lè)觀，日企次之，韓企最悲觀

      此次調(diào)查分為“現(xiàn)狀與展望”“變革與突破”“發(fā)展計(jì)劃”“地緣政治影響”四大板塊。在“現(xiàn)狀與展望”板塊中，對(duì)于2023年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的評(píng)價(jià)，調(diào)查結(jié)果顯示，中國(guó)最樂(lè)觀，日本次之，韓國(guó)最悲觀。超過(guò)半數(shù)（55%）的中國(guó)受訪企業(yè)代表（中高層管理者）認(rèn)為，2023年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)處于增長(zhǎng)狀態(tài)，占比遠(yuǎn)超日韓，也高于上一年的結(jié)果（51.5%）。相比之下，韓國(guó)僅12%的受訪企業(yè)代表認(rèn)為處于增長(zhǎng)狀況，近七成（67%）認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)處于惡化狀態(tài)。

      對(duì)于2024年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)期，也是中企最為樂(lè)觀，韓企最悲觀。預(yù)期2024年世界經(jīng)濟(jì)將處于增長(zhǎng)狀態(tài)的中國(guó)受訪企業(yè)代表占比超過(guò)2/3（67%），日韓的占比分別為46%和34%。韓企代表的預(yù)期最悲觀，36%的受訪企業(yè)代表認(rèn)為將停滯不前，31%認(rèn)為將惡化。

      調(diào)查結(jié)果還顯示，中日企業(yè)看好本國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及未來(lái)走勢(shì)，分別有89%（中）、81%（日）的受訪者認(rèn)為，本國(guó)經(jīng)濟(jì)將在2024年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，這一比例在韓國(guó)相對(duì)較低，為58%。在中企受訪者看來(lái)，2024年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，主要得益于良好的政策支持、積極拉動(dòng)內(nèi)需、科技進(jìn)步等因素。

      中國(guó)社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所研究員高凌云對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，中國(guó)目前正處在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型階段，有行業(yè)快速增長(zhǎng)，也有行業(yè)會(huì)逐漸萎縮，而擴(kuò)張行業(yè)多于收縮行業(yè)，經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)整體朝著正向發(fā)展，所以中國(guó)企業(yè)才會(huì)樂(lè)觀看待。他進(jìn)一步分析說(shuō)，以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速高于發(fā)達(dá)國(guó)家，同時(shí)前者堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)全球化，共享成果，再加上世界正處在科技突破的前夜，這些都是世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的樂(lè)觀因素。而地緣政治沖突、美國(guó)逆全球化做法和貧富差距等問(wèn)題是世界經(jīng)濟(jì)回暖的阻力。

      關(guān)于一年后（2024年末）本企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的預(yù)測(cè)，中日企業(yè)代表較韓企更樂(lè)觀，中日韓三國(guó)認(rèn)為企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境將有所改善的比例分別為67%、58%和36%。大韓商工會(huì)議所調(diào)查本部長(zhǎng)（常務(wù)理事）姜錫久認(rèn)為，在半導(dǎo)體和電池等主要行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下，企業(yè)需要搶先投資，但高物價(jià)和高利率對(duì)企業(yè)投資資金的籌措造成很大負(fù)擔(dān)。姜錫久說(shuō)，在外部風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有完全化解的情況下，韓國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活力可能會(huì)下降。

如何應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈混亂？

      英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》日前報(bào)道稱，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）的經(jīng)濟(jì)學(xué)家擔(dān)心，不斷加劇的沖突將破壞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，尤其是破壞全球供應(yīng)鏈。

      如何應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈混亂？在本次調(diào)查中，三國(guó)多數(shù)企業(yè)代表所在企業(yè)首選“加強(qiáng)現(xiàn)有合作”，選擇率均在四到六成之間。其次是發(fā)掘新供應(yīng)商，三國(guó)企業(yè)代表選擇該項(xiàng)的比率均不低于40%。此外，在中日企業(yè)看來(lái)，擴(kuò)大半導(dǎo)體、零部件、材料等庫(kù)存量也是一種應(yīng)對(duì)措施，選擇率均在兩成左右，遠(yuǎn)高于韓國(guó)（7%）。南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授何自力對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，日韓與中國(guó)經(jīng)濟(jì)有密切的互補(bǔ)關(guān)系，特別是過(guò)去在制造業(yè)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上合作較深，但目前美國(guó)企圖拉攏日韓圍堵中國(guó)，破壞三國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。未來(lái)三國(guó)如果加強(qiáng)在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上的合作，無(wú)疑利好三方，尤其能幫助韓國(guó)走出經(jīng)濟(jì)困境。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中日韓三國(guó)合作是大勢(shì)所趨。

      在被問(wèn)及“關(guān)于供應(yīng)鏈，貴公司目前計(jì)劃搬遷到哪個(gè)國(guó)家/地區(qū)，或計(jì)劃在哪個(gè)國(guó)家/地區(qū)新建工廠或銷(xiāo)售點(diǎn)？”中企更看重國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，六成受訪企業(yè)選擇不搬遷或在中國(guó)國(guó)內(nèi)搬遷/新建。此外，中日韓企業(yè)均看好東南亞市場(chǎng)，選擇計(jì)劃搬遷/新建區(qū)域?yàn)闁|南亞的比例分別為24%、20%和42%。

      中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院世界經(jīng)濟(jì)研究所原所長(zhǎng)、研究員陳鳳英對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者分析稱，中國(guó)企業(yè)更愿意留在中國(guó)的原因有3點(diǎn)：一是中國(guó)企業(yè)面臨的外部壓力比日韓企業(yè)更大；二是2024年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的確定性上升，中國(guó)企業(yè)看好2024年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；三是不管是需求還是供給，中國(guó)市場(chǎng)都還有拓展空間。

      此外，2024年有并購(gòu)計(jì)劃的中日韓企業(yè)，在市場(chǎng)偏向上存在一定差異。中企更看重國(guó)內(nèi)、俄羅斯市場(chǎng)，日韓企業(yè)更青睞美國(guó)及本國(guó)市場(chǎng)。

雙邊關(guān)系影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)

      英國(guó)廣播公司（BBC）15日?qǐng)?bào)道稱，過(guò)去3年來(lái)，全球危機(jī)不斷發(fā)生并交織在一起，世界經(jīng)濟(jì)一直籠罩在大規(guī)模地緣政治變化的陰影之下。有外媒稱，持續(xù)動(dòng)蕩的地緣政治，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成空前打擊。

      本次調(diào)查中，對(duì)于2024年全球地緣政治形勢(shì)的發(fā)展，中企代表中，持悲觀和樂(lè)觀預(yù)期者分化較明顯，多數(shù)日企代表認(rèn)為將保持現(xiàn)狀或惡化。

      “美國(guó)”是本次調(diào)查中的一個(gè)關(guān)鍵詞。在日韓，均有76%的企業(yè)代表認(rèn)為美國(guó)總統(tǒng)選舉可能對(duì)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生巨大影響。復(fù)旦大學(xué)美國(guó)研究中心副主任宋國(guó)友對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者分析稱，當(dāng)下日韓企業(yè)與美國(guó)市場(chǎng)的聯(lián)系程度更高，所以美國(guó)國(guó)內(nèi)政治的變化對(duì)它們的影響也更大。

      在中日關(guān)系方面，九成（90%）日本受訪企業(yè)認(rèn)為目前的中日關(guān)系對(duì)公司業(yè)務(wù)無(wú)影響，但近四成（38%）中國(guó)受訪企業(yè)表示有負(fù)面影響。中國(guó)社科院日本研究所綜合戰(zhàn)略研究室主任盧昊對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者分析稱，這反映出在當(dāng)前中日關(guān)系持續(xù)不穩(wěn)定的情況下，中國(guó)仍在積極保障外資企業(yè)在華正常合法經(jīng)營(yíng)，包括日本企業(yè)。而日本通過(guò)所謂“經(jīng)濟(jì)安保戰(zhàn)略”對(duì)中國(guó)企業(yè)設(shè)置合作障礙，中企在日投資的政策條件和商業(yè)活動(dòng)氛圍都受到影響。

      在中韓關(guān)系方面，55%的韓國(guó)受訪企業(yè)代表認(rèn)為目前的中韓關(guān)系對(duì)公司業(yè)務(wù)有負(fù)面影響。與此同時(shí)，中韓均有相對(duì)多數(shù)企業(yè)代表認(rèn)為尹錫悅執(zhí)政后對(duì)中韓關(guān)系產(chǎn)生負(fù)面影響，兩者比例分別為48%和61%。遼寧大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)政治學(xué)院副教授李家成對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，尹錫悅政府對(duì)華經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生變化，想要降低對(duì)華經(jīng)貿(mào)依賴，這嚴(yán)重沖擊了與中國(guó)做生意的韓國(guó)企業(yè)。尹錫悅政府追隨美國(guó)，受美國(guó)《通脹削減法》等政策影響，中韓企業(yè)經(jīng)濟(jì)合作的深度和廣度都遭到限制。

      調(diào)查結(jié)果還顯示，對(duì)2024年中韓關(guān)系持改善預(yù)期的中企代表（47%）占比高于韓企（34%）。李家成說(shuō)，韓國(guó)企業(yè)更了解韓國(guó)政府政策，所以做出這樣的判斷。